+6 انواع روش معامله و تریدری فارکس 2023 + جزئیات کامل

این روزها بازار فارکس به یک راه جذاب برای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری تبدیل شده است. این بازار یکی از پویاترین و بزرگ‌ترین بازارهای مالی جهان است که به تعویض ارزها و معاملات ارزی مشغول است. در واقع فارکس که مخفف “Foreign Exchange” است به تبادل ارزها و تعیین نرخ تبادل آن‌ها می‌پردازد. در این بازار نه تنها اطلاعات اقتصادی جهانی بلکه حتی رویدادهای سیاسی و اجتماعی نیز تأثیرگذار هستند. یک معامله‌گر فارکس باید بداند که در این دنیای متنوع هر تغییر و حرکتی می‌تواند راهی برای ارتقاء معامله‌ها باشد. برای آشنایی بیشتر با انواع روش معامله در فارکس تا انتهای این مقاله چارت ایران همراه ما باشید.

انواع روش معامله در فارکس +6

 

بازار فارکس یا بازار ارز بین‌المللی یک محیط پویا و چالش‌برانگیز برای معامله‌گران است. انواع مختلفی از معاملات در این بازار وجود دارند که به معامله‌گران خرده‌پا، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ اجازه می‌دهد با سرمایه‌های مختلف در آن فعالیت کنند. در ادامه انواع روش معامله در فارکس را به شما توضیح خواهیم داد.

معاملات Futures

 

قرارداد آتی یا فیوچرز یک ابزار مالی است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا یک دارایی را در تاریخ مشخصی در آینده با یک قیمت مشخص خریده یا بفروشند؛ به عبارت ساده‌تر این معامله به شما اجازه می‌دهد که یک دارایی را با قیمت آتی خریداری کرده یا بفروشید.

معاملات فیوچرز ارزی یا “Currency Futures” زیرمجموعه‌ای از این نوع قراردادهای آتی هستند که روی نرخ تبادل ارز تمرکز دارند. این نوع معامله به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا در تاریخ مشخصی در آینده به یک نرخ تعیین‌شده، ارزها را خریداری کرده یا بفروشند. این فرآیند ابتدا در بورس کالای شیکاگو (CME) در سال ۱۹۷۲ شکل گرفت و از آن زمان به‌عنوان یکی از روش‌های محبوب برای معامله در بازارهای مالی شناخته شد.

معاملات Spot

 

یکی از انواع روش معامله در فارکس «اسپات» است. بازار اسپات ۲۴ ساعته و در ۵ روز هفته از دوشنبه تا جمعه، فعال است؛ که این ویژگی آن را به یکی از پویاترین بازارهای جهانی تبدیل کرده است. در معاملات اسپات فارکس، معامله‌گران بدون واسطه بورسی مستقیماً با یکدیگر معامله می‌کنند. این باعث می‌شود که این بازار غیرمتمرکز و شفاف باشد. معامله‌ها در این بازار به ۴ دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شوند:

• بازار اصلی اسپات: جایگاه اصلی که معامله‌گران بزرگ، ارزها را تبادل می‌کنند.
• بازار خرده فروشی در فارکس: جهت دسترسی سریع‌تر معامله‌گران کوچک به بازار اسپات است.
• معاملات CFD در فارکس: برای استفاده از قراردادهای مشتقه جهت تبادل ارزها است.
• شرط‌ بندی اسپرد: معاملاتی که بر اساس اسپرد (اختلاف قیمت خرید و فروش) انجام می‌شوند.

این چهار دسته نشان‌دهنده گستردگی و انعطاف‌پذیری بازار اسپات فارکس است که افراد و شرکت‌های مختلف از هر سطحی می‌توانند در آن به فعالیت پرداخته و از نوسانات بازار بهره‌مند شوند.

 

 

معاملات Options

 

قرارداد آپشن یا اختیار معامله ابزاری قدرتمند است که به خریدار حق (اختیار) می‌دهد تا یک دارایی مالی را با یک قیمت مشخص و در تاریخ انقضای مشخص یا زودتر از آن، خرید کند یا بفروشد. این اختیار به خریدار این امکان را می‌دهد تا در صورت تغییرات قیمت دارایی مالی، از حق خرید یا فروش خود استفاده کند. اجزای قرارداد آپشن عبارت‌اند از:

مشخصات اختیار:

• Call Option (کال آپشن): حق خرید دارایی بازاری با افزایش قیمت
• Put Option (پوت آپشن): حق فروش دارایی با کاهش قیمت

پریمیوم:

• مبلغی که خریدار به فروشنده پرداخت می‌کند.
• این مبلغ نشان‌دهنده ارزش حق خرید یا فروش است.

چگونگی معامله:

 

• Call Option: سرمایه‌گذاران در انتظار افزایش قیمت، دارایی می‌خرند. اگر قیمت نرسد، حق خرید منقضی می‌شود.
• Put Option: سرمایه‌گذاران در انتظار کاهش قیمت، دارایی می‌خرند. اگر قیمت کاهش پیدا کند، حق فروش منقضی می‌شود.
• قرارداد آپشن با این ساختار، افراد را قادر می‌سازد تا با توجه به تغییرات بازار بهترین تصمیمات را برای سرمایه‌گذاری خود بگیرند.

 

معاملات Swaps:

 

در دنیای پیچیده و جذاب فارکس، معامله‌گران برای انجام معاملات خود از سوآپ استفاده می‌کنند؛ اما سوآپ چیست و چگونه کار می‌کند؟ در بازار فارکس، معامله‌گران مستقیماً ارز و سهام را خرید و فروش نمی‌کنند بلکه از واسطه‌هایی به نام بروکرها استفاده می‌کنند. سوآپ به‌عنوان یک ابزار مالی در این فرآیند وارد می‌شود.

بروکرها برای انجام معاملات نیاز به پشتوانه مالی دارند. این پشتوانه در حساب پشتیبان بروکر قرار دارد. برای تأمین این پشتوانه، بروکرها به دریافت وام‌های یک‌روزه از بانک‌ها می‌پردازند. این وام‌ها نقدینگی مورد نیاز برای انجام معاملات را فراهم می‌کنند.

اگر معامله بیش از یک روز باز بماند، سوآپ به‌عنوان هزینه باز نگه‌داشتن معامله محسوب می‌شود. این هزینه شامل مبلغی به ‌نام «بهره» است که به‌عنوان سهم شما از پرداخت این بهره به بانک پرداخت می‌شود. سوآپ نقش مهمی در حفظ معاملات بلندمدت در بازار فارکس ایفا می‌کند و برای معامله‌گران مفهوم اساسی دارد.

 

 

صندوق‌های قابل معامله یا Exchange-traded funds:

 

صندوق‌های قابل معامله یا “ETF” وسیله‌ای محبوب برای دسترسی به بازار ارزها هستند. این صندوق‌ها حاوی یک ارز خاص یا سبدی از چندین ارز مختلف هستند. مزایای ETF در بازار فارکس عبارت‌اند از:

• ETF ارزی امکان نگه‌داری تعدادی از ارزهای مختلف را در یک صندوق فراهم می‌کند؛ در نتیجه سرمایه‌گذاران به‌راحتی می‌توانند به تغییرات قیمت ارزها در یک سبد دسترسی پیدا کنند.
• افرادی که تمایل به معامله شخصی در بازار فارکس ندارند، می‌توانند از ETF به‌عنوان گزینه‌ای ساده و کارآمد برای سرمایه‌گذاری در ارزها استفاده کنند.
• ETF ارزی، امکان معامله در طول روز را با قیمت‌های لحظه‌ای فراهم می‌کند و سرمایه‌گذاران می‌توانند به‌سرعت به تغییرات بازار واکنش نشان دهند.

 

معاملات Forwards

 

قرارداد فوروارد نوعی از قراردادهای آتی است که برخلاف استاندارد بودن قراردادهای آتی، امکان سفارش سازی بر اساس تاریخ، مبلغ و نوع کالا را فراهم می‌کند. این قراردادها به‌طور عمومی در بازار “OTC” یا خارج از بورس منعقد می‌شوند. در این نوع قرارداد، دو طرف معامله مستقیماً یک توافق شخصی را درباره تاریخ، مبلغ، و نوع کالا به‌عنوان دارایی مورد معامله به انجام می‌رسانند. این در مقابل قرارداد فیوچرز است که در بازارهای بورس با حجم استاندارد و تاریخ‌های تسویه مشخصی انجام می‌شود و قابلیت فروش مجدد در زمان معینی را دارد.

تنوع کالاهای مورد معامله در این نوع قرارداد بسیار گسترده است و از غلات و فلزات گران‌بها گرفته تا گاز طبیعی، نفت، و حتی طیور را شامل می‌شود. تسویه معاملات هم می‌توانند به‌صورت نقدی یا با تحویل فیزیکی کالا انجام شوند. این تنوع و انعطاف در قرارداد فوروارد آن را به یک ابزار منحصر به فرد در دنیای معاملات مالی تبدیل کرده است.

 

بررسی انواع روش‌ ترید فارکس

 

هر چه تحولات اقتصادی و جهانی در حرکت باشند، فارکس هم به‌عنوان صحنه اصلی تعیین نرخ ارزها و تبادل ارزهای مختلف نقش حیاتی را ایفا می‌کند. درک عمیق از این بازار و مکانیزم‌های آن، مسلط بودن به انواع معاملات در فارکس و شناخت درست از ابزارها و تکنیک‌های مورد استفاده کلید موفقیت در این دنیا است.

مهم‌ترین پیش نیاز برای ورود به این بازار «فهم عمیق از انواع معاملات در فارکس و روش‌های ترید» است. هر نوع معامله‌ای، ویژگی‌ها و ریسک‌های مخصوص به خود را دارد که با درک دقیق آن‌ها، معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های بهینه‌تری را انتخاب کرده و به سودآوری بیشتری دست یابند. در ادامه انواع روش‌ترید فارکس را برایتان توضیح خواهیم داد.

 

 

اسکالپینگ (Scalping)

 

اسکالپینگ یکی از روش‌های پرکاربرد در بازار فارکس است که تازه‌کاران و حرفه‌ای‌ها از آن بهره‌مند می‌شوند. این روش با انجام معاملات کوتاه‌مدت و در بازه‌های زمانی کوتاه به تداول سریع و کسب سود از نوسانات کوچک بازار می‌پردازد. یکی از ویژگی‌های اسکالپینگ این است که معاملات به مدت کم‌تر از یک دقیقه انجام می‌شود. معامله‌گران اسکالپر در تلاش‌اند از حرکات کوچک قیمت بهره‌مند شوند و با انجام تعداد زیادی معاملات در یک روز، سود کسب کنند.

استراتژی موفق اسکالپرها بر پایه «تحلیل فنی و نمودارهای کوتاه‌مدت» است. معامله‌گران برای انجام اسکالپینگ به تجهیزات مناسبی از جمله سرورهای سریع، ابزارهای نموداری دقیق و اطلاعات بازار به‌روز نیاز خواهند داشت. مهم‌ترین چالش اسکالپینگ «مدیریت ریسک و کنترل احساسات» است؛ زیرا به دلیل تعداد زیاد معاملات ممکن است ریسک‌های بیشتری وجود داشته باشد. آگاهی از اخبار و رویدادهای بازار اهمیت زیادی در موفقیت این روش خواهد داشت.

 

معامله روزانه (Day Trading)

 

معامله روزانه یا “Day Trading” یکی از روش‌های پرکاربرد در بازار فارکس است. در این رویکرد، معاملات در یک روز انجام می‌شوند و موقعیت‌های بازار مورد بررسی قرار می‌گیرند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن سودآوری ایجاد شود. یکی از ویژگی‌های مهم معامله روزانه (فعالیت مداوم معامله‌گر در بازار) است. این نوع معامله‌گری نیاز به تصمیم‌گیری سریع و بررسی دقیق شرایط بازار دارد. معامله روزانه معمولاً در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر انجام می‌شود و اغلب با استفاده از نمودارهای کوتاه‌مدت مانند نمودارهای 15 دقیقه‌ای یا 1 ساعته همراه است.

معامله روزانه برخلاف روش‌های معامله‌گری مانند معامله‌گری موقعیتی مختصرترین مدت زمان را برای نگهداری موقعیت‌های بازار در نظر می‌گیرد. این رویکرد به معامله‌گران امکان دسترسی به حرکات کوتاه‌مدت بازار و بهره‌گیری از فرصت‌های فوری را می‌دهد. با توجه به اینکه در معامله روزانه اطلاعات مالی و اخبار بازار به‌عنوان عوامل تأثیرگذار بسیار حائز اهمیت هستند؛ در نتیجه مهارت در تجزیه‌وتحلیل این اطلاعات و درک عوامل مؤثر بر حرکت قیمت‌ها، اساس موفقیت در معامله است.

 

معامله‌گری دوره‌ای (Swing Trading)

 

معامله‌گری دوره‌ای بر اساس «تحلیل تکنیکال» انجام می‌شود. در این روش، معامله‌گران سعی می‌کنند از تغییرات قیمتی کوتاه‌مدت به نفع خود استفاده کنند و موقعیت‌های معاملاتی را به مدت چند روز تا چند هفته نگه دارند. یکی از ویژگی‌های مهم معامله‌گری دوره‌ای این است که معامله‌گران به دنبال بهره‌وری از روندهای بازار هستند. آن‌ها سعی می‌کنند زمانی که قیمت به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کند، وارد موقعیت معاملاتی شوند.

 

معامله‌گری موقعیتی (Position Trading)

 

یکی از انواع روش ‌ترید در فارکس «معامله‌گری موقعیتی» است. در این روش، معامله‌گر به دنبال بهره‌مندی از تغییرات طولانی‌مدت در بازار و سیاست‌های اقتصادی می‌گردد. این روش بر خلاف اسکالپینگ که روی سرعت معامله و کسب سود در زمان‌های کوتاه متمرکز است، روی تحلیل‌های بلندمدت و تأثیرات اقتصادی وابسته به زمان تمرکز می‌کند.
معامله‌گر موقعیتی در این روش سعی می‌کند با تحلیل گسترده اقتصاد جهانی، شرایط اقتصادی کشورها و دیگر عوامل تأثیرگذار، بهبودهایی را در زمانی طولانی‌تر به وجود آورد. این فرد به دنبال تشخیص رخدادها و موقعیت‌هایی است که می‌تواند تا مدت‌های طولانی در بازار تأثیر بگذارد.

در این روش معامله‌گر ممکن است به مدت ماه‌ها یا حتی سال‌ها به سرمایه‌گذاری خود پایبند باشد. او با دقت به تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی می‌پردازد و تصمیمات استراتژیک خود را بر اساس تحلیل دقیق و شناخت عمیق بازار اتخاذ می‌کند. در معامله‌گری موقعیتی استفاده از تحلیل‌های گسترده و دقیق، پیش‌بینی‌های صحیح و صبر بسیار مهم است. این روش برای کسانی که تمایل دارند به‌صورت طولانی‌مدت سرمایه‌گذاری کنند مناسب است.

 

معامله‌گری الگوریتمی (Algorithmic Trading)

 

یکی از پیشرفته‌ترین انواع روش‌ ترید در فارکس «معامله‌گری الگوریتمی» است. این روش به معامله‌گران اجازه می‌دهد با استفاده از الگوریتم‌های کامپیوتری پیشرفته، معاملات خود را انجام دهند. در این روش، الگوریتم‌ها بر اساس تحلیل دقیق بازار و داده‌های مالی تنظیم می‌شوند تا به‌صورت اتوماتیک تصمیمات معاملاتی را انجام دهند. این الگوریتم‌ها می‌توانند بر اساس شاخص‌های مختلفی نظیر نقاط ورود و خروج، حجم معاملات، وضعیت بازار و حتی اخبار اقتصادی عمل کنند.

یکی از مزایای برجسته این روش «امکان انجام معاملات در سرعت بالا و بدون احتیاج به مداخله انسانی» است. الگوریتم‌های معاملاتی می‌توانند به‌صورت فوری به شرایط بازار واکنش نشان دهند و معاملات را بسته یا باز کنند. این امر می‌تواند در بهره‌وری و سودآوری ترید تأثیرگذار باشد.

 

معامله‌گری مبتنی بر رویداد (Event-Driven Trading)

 

تریدینگ مبتنی بر رویداد یکی از رویکردهای جذاب در بازار فارکس است که توسط معامله‌گران با تجربه انجام می‌شود. در این روش، تصمیم‌گیری بر اساس وقوع رویدادها و اطلاعات اقتصادی یا سیاسی مهم صورت می‌گیرد. معامله‌گران در این سبک از تحلیل خبری و رویدادهای مهم اقتصادی برای پیش‌بینی حرکت بازار استفاده می‌کنند.

در تریدینگ مبتنی بر رویداد، رویدادهایی مانند اعلان اطلاعات اشتغال، تصمیمات بانک مرکزی یا حتی تحولات سیاسی می‌توانند تأثیرگذار باشند؛ به‌عنوان‌مثال اگر یک کشور اعلان کند که رشد اقتصادی آن بیشتر از انتظار بوده، ارز آن کشور ممکن است نسبت به سایر ارزها تقویت شود. در این روش، معامله‌گران باید به‌دقت تحلیل کنند که چگونه یک رویداد خاص ممکن است بر بازار تأثیر بگذارد و چه تغییراتی را به همراه داشته باشد. این امر نیاز به‌دقت و شناخت عمیق از رویدادهای اقتصادی و سیاسی دارد.

تریدینگ مبتنی بر رویداد یک استراتژی پر چالش و مهارتی است که معامله‌گران با تجربه توانستند با استفاده از آن سود خوبی را کسب کنند؛ اما باید توجه داشته باشید که با توجه به پیچیدگی بازار، وضعیت ریسک و مدیریت سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار است. برای آموزش فارکس بصورت ویدئویی به لینک درج شده مراجعه نمایید.

 

کلام آخر

 

در بازار فارکس، ارزها به‌عنوان «دارایی» معامله می‌شوند و تلاش برای پیش‌بینی نرخ تبادل ارزها جهت «کسب سود» انجام می‌شود. تجارت فارکس با ویژگی‌هایی مانند دسترسی آسان، ۲۴ ساعته بودن و امکان استفاده از افزایش و کاهش نرخ ارز جذابیت زیادی برای سرمایه‌گذاران دارد. در این بازار، معاملات ارزها به‌صورت جفت شده انجام می‌شود؛ به این معنا که یک ارز به‌عنوان پایه و دیگری به‌عنوان نقلی انتخاب می‌شود. با افزایش یا کاهش نرخ تبادل بین این دو ارز، سود یا زیان حاصل می‌شود. این بازار به دلیل نوسانات بالا و فرصت‌های متعدد، جذابیت خاصی برای همه دارد.